江西輝煌鋁業(yè)有限公司
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行業(yè)簡(jiǎn)介
幾十年來(lái),西歐和北美企業(yè)一直處于行業(yè)前列,控制了大部分的生產(chǎn)和交易。但如今,這原本牢不可破的格局正逐步發(fā)生著(zhù)變化。
鋁產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高能耗行業(yè),像俄羅斯、印度、中東這些能源成本相對低的地區在日益激烈的鋁業(yè)競爭具有天然的優(yōu)勢。另一方面,隨著(zhù)新興市場(chǎng)國家經(jīng)濟近年來(lái)高速的增長(cháng),全球鋁消費市場(chǎng)也正呈東移之勢,使得鋁的產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)更趨一體化。
中國鋁加工業(yè)的迅速崛起是近年世界鋁業(yè)的事件。十年前,中國的鋁產(chǎn)量?jì)H排名世界第四,如今,中國已成為大的鋁生產(chǎn)國。
“十五”期間,中國鋁加工業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢,年均增幅達21.9%。2006年中國鋁加工材產(chǎn)量比上年增長(cháng)25.7%,令其他主要鋁材生產(chǎn)國望塵莫及。2010年1-12月,全國鋁合金累計產(chǎn)量為3,615,078.93噸;2011年1-12月,全國鋁合金累計產(chǎn)量為3,781,171.31噸。2012年1-7月,全國鋁合金產(chǎn)量為2,508,433.94噸。
未來(lái)我國鋁合金工業(yè)市場(chǎng)需求潛力巨大。由于我國正處在工業(yè)化的中期階段,目前鋁合金型材主要消費領(lǐng)域為建筑行業(yè),工業(yè)鋁合金型材消費占全部鋁合金型材消費比例遠遠低于發(fā)達國家。隨著(zhù)中國工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),交通、電子等行業(yè)對于鋁合金型材需求必定呈上升的趨勢,在鋁合金型材的消費結構中,工業(yè)鋁合金型材消費的比例必定會(huì )不斷上升。
目前,汽車(chē)工業(yè)已成為中國的支柱產(chǎn)業(yè),中國汽車(chē)工業(yè)已進(jìn)入快車(chē)道,并已成世界汽車(chē)生產(chǎn)大國和世界上有潛力的消費市場(chǎng)。輕量化是汽車(chē)工業(yè)節能減排的重要手段而輕量化必然導致鋁合金在汽車(chē)上的大量應用。
另外,盡管近年來(lái)鋁合金門(mén)窗在低檔次產(chǎn)品的沖擊下,市場(chǎng)表現疲軟,但未來(lái)在房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下,因鋁合金門(mén)窗的耐腐蝕性、變形量小、防火性強、使用壽命長(cháng)、環(huán)保節能等特性,決定其仍是今后市場(chǎng)上的主流。
行業(yè)規模、速度、主要廠(chǎng)商
行業(yè)規模與發(fā)展速度
2015年,世界鋁消費量達到4,564.00萬(wàn)噸,比2014年減少15.81%,這主要是受全球經(jīng)濟不景氣的影響。雖然消費量大幅度下降,但是其消費量仍然很龐大。
2016年我國精煉鋁消費總量達到3161萬(wàn)噸,同比增長(cháng)1.76%。根據“十三五”有色金屬工業(yè)規劃,到2020年我國鋁消費總量將達到4300萬(wàn)噸,2016-2020年期間的年均復合增長(cháng)率(CAGR)將達到7.24%。
我國傳統的鋁合金消費領(lǐng)域是日用精鋁制品和機械、家電等行業(yè)。從90年代中期開(kāi)始,我國的鋁消費量開(kāi)始隨著(zhù)經(jīng)濟的增長(cháng)而加速增長(cháng),國內鋁材需求增長(cháng)率約為GDP增長(cháng)率的3倍。目前中國人均用鋁量約為10千克,而美國、日本、德國的人均用鋁量已分別達到35千克、33千克和32.5千克,我國人均用鋁量遠低于世界發(fā)達國家水平且不足發(fā)達國家的1/3,可見(jiàn)中國鋁材消費市場(chǎng)空間巨大。
隨著(zhù)我國城市化和工業(yè)化的迅猛發(fā)展,預計未來(lái)我國人均用鋁量可望繼續擴大;同時(shí),隨著(zhù)經(jīng)濟和科技的進(jìn)一步發(fā)展,核能、航空航天、交通運輸業(yè)、建筑業(yè)和電力行業(yè)的鋁需求量將大幅提高,鋁材消費將重點(diǎn)轉入高端領(lǐng)域和新興消費域。
從下游行業(yè)應用來(lái)看,建筑業(yè)仍然是我國鋁材大的應用領(lǐng)域,占比33%,其次是交通、電力、包裝、機械制造等。而以美國為例,交通運輸是用鋁領(lǐng)域,占比達39%。
高強鋁合金具有密度低、強度高、熱加工性能好等優(yōu)點(diǎn),其制成的板材、擠壓型材、轂件等在航空航天構件上有廣泛的應用前景。比如高強鋁合金厚板作為主要承力構件,使用比例占飛機上總鋁材用量的30%-35%。
我國鋁加工行業(yè)將繼續保持增長(cháng)態(tài)勢。2016年我國鋁加工材的實(shí)際產(chǎn)量為3300萬(wàn)噸左右,較2015年增長(cháng)了10%。按照工信部有色金屬工業(yè)發(fā)展“十三五”規劃估算,2020年鋁材4000萬(wàn)噸的產(chǎn)量估算,2016-2020年鋁加工材產(chǎn)量的年均復合增長(cháng)率將保持在5.92%。
2010-2015年,我國鋁材產(chǎn)能結構不斷優(yōu)化,高端鋁材占比持續擴大。2010年,我國鋁加工總產(chǎn)能約為2055萬(wàn)噸,當時(shí)加工的產(chǎn)能結構擠壓材、平軋材和鋁箔等產(chǎn)品比例約為6:3:1,截止2015年末這一比例達到5:3:2。
中國2016/17兩年新增產(chǎn)能主要是汽車(chē)鋁合金厚板和航空厚板和板帶。2015年中國平軋產(chǎn)品產(chǎn)能1400萬(wàn)噸,同比增加12.2%(不含鋁箔產(chǎn)量,含鋁箔帶坯),產(chǎn)能利用率68%,比工業(yè)發(fā)達國家低15%。
在鋁擠壓加工業(yè)方面,我國目前約有700家鋁材擠壓企業(yè),鋁擠壓材總產(chǎn)量已從2005年的357.90萬(wàn)噸達到2014年的1470萬(wàn)噸,增幅達310.61%。
預計未來(lái),隨著(zhù)我國工業(yè)的不斷發(fā)展,傳統工業(yè)領(lǐng)域和高端裝備制造業(yè)對工業(yè)用鋁材需求的不斷擴大,我國工業(yè)用鋁材的產(chǎn)能和產(chǎn)量將不斷突破新高,同時(shí),消費量也將快速增長(cháng),并且中高端鋁材產(chǎn)品將成為市場(chǎng)消費的主要增長(cháng)點(diǎn)。
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